3 Sixty Secure Acquiert INKAS® Security Services Ltd.

3 Sixty Secure acquiert INKAS® Security Services Ltd. Création de l’une des plus grandes entreprises de transport sécurisé au Canada

3 Sixty Risk Solutions Ltd. (CSE : SAFE) (OTCQB : SAYFF) (FSE : 62P2), un leader dans le secteur des services de gestion des risques et des solutions de sécurité, est heureux d’annoncer son acquisition de la quasi-totalité des actifs et des activités d’INKAS® Security Services Ltd., pour une valeur d’environ 13,75 millions de dollars, payable en espèces, en actions, en note de reprise du vendeur et en earn-out.

L’annonce d’aujourd’hui donne à la société un rôle de premier plan dans le secteur des services de transport sécurisé et de gestion de trésorerie à l’échelle nationale.

Points forts de la transaction

La transaction réunit deux des principales entreprises de sécurité au Canada ayant des visions stratégiques parfaitement alignées et un solide réseau d’infrastructures. La société combinée devient l’une des plus grandes entreprises de sécurité de gestion de trésorerie au niveau national, créant ainsi une puissante plateforme pour une croissance accélérée au Canada et aux États-Unis.

• Devient l’une des plus grandes entreprises de sécurité de gestion de trésorerie au niveau national : 3 Sixty a rapidement gagné des parts de marché dans les trois mois suivant son introduction en bourse et dispose de capacités nationales lui permettant de servir d’autres secteurs d’activité que celui du transport de fonds.

• Vaste réseau de distribution et infrastructure à travers le Canada : 3 Sixty est devenue un leader national en matière de solutions de transport sécurisées pour offrir un service d’un océan à l’autre à tous ses clients.

• Diversification accrue des revenus : ISSL apporte une diversification des revenus de ses clients, dont certains sont des institutions financières de premier plan au Canada.

• Densité des itinéraires et meilleure réactivité des clients : L’effectif et le parc de véhicules de 3 Sixty augmentent immédiatement, ce qui permet de mieux répondre aux besoins des clients, de réaliser des économies et d’améliorer la pénétration des clients dans tout le pays, avec le soutien des établissements en Alberta, au Québec et en Ontario.

• Synergies de coûts : Grâce à cette opération, 3 Sixty bénéficiera de synergies de coûts grâce à l’assurance automobile et au fret combinés, à l’accès à des entrepôts sécurisés, ainsi qu’à un accès additionnel à des conducteurs de transport qualifiés et licenciés, à des services de transport de charges partielles (LTL) et à des entrepôts sécurisés situés stratégiquement près des principaux centres aéroportuaires. 3 Sixty aura également un accès direct au blindage de véhicules supplémentaires par l’intermédiaire de l’ancienne société mère de l’ISSL.

Thomas Gerstenecker, PDG de 3 Sixty Secure, déclare : « En très peu de temps, et grâce à notre vision qui consiste à nous concentrer directement sur le secteur public, nous avons connu une croissance rapide, passant d’un petit fournisseur régional à une présence nationale avec un parc de véhicules important et des établissements sécurisés. Grâce à cette acquisition, nous devenons l’un des plus grands opérateurs de gestion de trésorerie au Canada. Cela en dit long sur la croissance du secteur des solutions sécurisées et sur la demande de services ciblés et spécialisés. Nous sommes heureux d’accueillir ISSL et de poursuivre notre effort pour un avenir encore plus prometteur ».

La présidente de l’ISSL, Margarita Simkin, note : « C’est vraiment une situation gagnant-gagnant pour notre entreprise, le secteur canadien de la sécurité, nos clients, nos partenaires et les parties prenantes. L’annonce d’aujourd’hui signifie que notre équipe va continuer à prendre de l’élan et à fournir un service exemplaire dans tout le pays et, espérons-le, au-delà. Nous sommes très heureux de partager cette vision avec l’équipe de 3 Sixty et nous prévoyons des résultats vraiment exceptionnels ». « En conclusion », note Gerstenecker de 3 Sixty, « les nouvelles d’aujourd’hui nous propulsent là où nous pouvons répondre aux défis et aux besoins de toute entreprise, quelle que soit sa taille et sa complexité opérationnelle. Notre plan stratégique est sur la bonne voie et est fermement axé sur les résultats pour nos clients, partenaires, parties prenantes et employés, tout en renforçant la valeur actionnariale en tant que leader de confiance dans ce secteur en pleine croissance ».